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Planejamento Financeiro Pessoal 

Aproveite mais a vida agora e no futuro.

NOSSO PROPÓSITO

Nosso propósito é auxiliar pessoas e famílias, através de um planejamento financeiro personalizado e independente, a viverem em equilíbrio conquistando seus propósitos de vida.

Família jovem

O que fazemos

Consultoria personalizada e independente, desenvolvida a partir de uma anamnese da sua vida financeira, com identificação dos pontos de melhoria e apresentação de soluções que visam garantir uma vida em equilíbrio e a realização de projetos tão sonhados.

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Como fazemos

Nosso processo de planejamento ocorre em 4 encontros. No primeiro, online ou presencial, entregamos diagnóstico com identificação do ciclo financeiro em que nosso cliente se encontra, e apresentamos os pontos que necessitam atenção. O segundo e terceiro são online, onde realizamos coleta quantitativa e qualitativa e analisamos os dados sob a ótica de 6 áreas: Gestão Financeira, de Investimentos, de Riscos e Tributária, Planejamento de Aposentadoria e Sucessório. No Quarto encontro, entregamos plano personalizado com resultados e ações necessárias para, de forma sustentável, alcançar seus objetivos / projetos de vida e viver com equilibrio financeiro hoje e no futuro.

Nossa Metodologia
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Nosso trabalho é independente, sem vínculo com instituições financeiras que podem gerar conflitos de interesse. É um planejamento financeiro feito exclusivamente para VOCÊ!

Businesswoman with Mask

Serviços

Nossos serviços compõem um planejamento dinâmico onde avaliamos o ciclo de vida em que nosso cliente se encontra e o orientamos em suas decisões financeiras.

São englobados nesse planejamento:

  • Gestão Financeira

  • Gestão de Ativos e Investimento

  • Planejamento da Aposentadoria

  • Gestão de riscos e seguros

  • Planejamento fiscal

  • Planejamento sucessório

Porque nos contratar

Em diversos momentos da vida, temos que fazer escolhas e tomar decisões. A faculdade dos filhos, a casa própria tão sonhada, a aposentadoria tranquila, e tantas outras decisões que para serem realizadas precisam de um bom planejamento. E nós do Equilibre e Planeje podemos te ajudar nesse processo. Quer saber como?

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Conheça nossa Planejadora Financeira

Mariana Paulino,CFP®

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Especialista em Planejamento Financeiro Pessoal

Contate-nos e agende sua primeira avaliação

Fortaleza - Ceará

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